Dokument PZ
Przyjęcie Zakupu wprowadza się w module Zakupy -> PZ - Przyjęcie zakupu programu księgowego online mKsiegowa.pl.
1. Wprowadzanie dokumentu
Wprowadzanie dokumentu rozpoczyna się od wypełnienia nagłówka:
- Wybór Dostawcy
- Numer ewindencyjny jest wewnętrznym numerem dokumentu w systemie. Program generuje numer automatycznie, na podstawie ustawionej Numeracji Dokumentów.
W środkowej kolumnie wprowadzamy:
- Data Przyjęcia
- Identyfikator Dostawcy, który jest numerem dokumentu nadanym przez dostawcę.
W kolejnej kolumnie wpisuje się następujące informacje:
- Przyjęto Do pozwala wybrać magazyn, do którego przyjęto towary.
- W polu Dostawa do pojawia się adres magazynu
Poniżej, w polu Pozycje Zamówienia wybieramy towary wprowadzane do magazynu. Pozycje wybieramy z kartoteki za pomocą kodu lub z rozwijanej listy. Po określeniu ilości oraz ceny, klikamy na Dodaj Pozycję z prawej strony.
Sposób wyszukiwania towarów możemy ustawić w Ustawieniach ogólnych:
- jeżeli opcja Wybór towarów przez wyszukiwanie jest nie zaznaczona, wówczas wyszukujemy pozycje kartoteki według kodu wpisanego w polu Kod;
- jeżeli opcja Wybór towarów przez wyszukiwanie jest zaznaczona, wówczas możemy również wyszukiwać pozycje kartoteki według fragmentu nazwy; należy w polu Kod wpisać fragment nazwy i nacisnąć klawisz Enter; w polu Nazwa pojawi się lista pozycji zawierających wyszukiwany fragement w nazwie;
Porgram podpowiada ostatnio wprowadzoną (lub wcześniej ustawioną dla danego dostawcy) cenę zakupu.
Przed zakończeniem dokumentu można modyfikować wprowadzone wcześniej pozycje. W tym celu należy kliknąć ikonkę 
po prawej stronie wybranego wiersza.
Uwagi:
- dokumenty PZ można wprowadzać tylko w ramach wybranego roku podatkowego; rok podatkowy ustawia się w module Ustawienia -> Ustawienia Ogólne
- Data Przyjęcia musi być większa niż określona w Zamykaniu Dziennika
2. Sposób księgowania Dokumentów PZ
Do każdego, wprowadzonego dokumentu PZ generowany jest dokument w dzienniku księgowym typu Przyjęcie PZ, pod następującymi warunkami:
- dokument zawiera przynajmniej jedną pozycję kartoteki Typu Produkt lub Towar
- Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej, w pozycji Konto rozliczeniowe zakupów jest wpisane konto księgi głównej
Jeżeli w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej w polu Konto rozliczeniowe zakupów wybierzesz wartość Brak księgowań przy przyjęciu towarów, wtedy dokument PZ nie jest księgowany w dzienniku księgowym.
Schemat księgowania jest następujący:
| Nazwa konto księgowego | Gdzie je można ustawić | Strona |
|---|---|---|
| Konto Magazynowe | Kartoteka Towarowa | Winien |
| Konto rozliczeniowe zakupów | Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej | Ma |
Na podstawie wprowadzonych dokumentów PZ można wystawiać Faktury Zakupu.
3. Automatyczny dokument PZ
W przypadku, gdy zakup został zaksięgowany bezpośrednio za pomocą funkcji Faktura Zakupu, program generuje dokument PZ automatycznie.
Dokumenty takie mają zawsze w polu "Numer ewidencyjny" wpisany ciąg znaków auto.
Numeracja dokumentów PZ jest zróżnicowana w zależności od sposobu jego wprowadzenia.
4. Import dokumentów. API.
Import faktur zakupu z pliku w formacie tekstowym (CSV) można zrealizować na kilka sposobów (API):
- za pomocą nakładki iMacros.
- poprzez import pozycji PZ z pliku CSV.