Numer rachunku bankowego, jak i niektóre inne parametry wydruku faktury można konfigurować w programie w następujący sposób: konfiguracja wydruku faktury.

Dla rachunków zagranicznych, w polu Numer rachunku bankowego można również wpisać numer SWIFT.

W kartotece towarowej dla pozycji kosztowych trzeba zaznaczyć opcję Wyłączone ze sprzedaży.

W kartotece towarowej dla energii elektrycznej należy wybrać Kategorię VAT = media.

Program zapisze fakturę w rejestrze VAT z datą płatności.

Faktura sprzedaży w standardowej postaci posiada na wydruku 2 adresy:

• adres nabywcy, który zmienia się w kartotece Oddziałów Klientów
• adres dostawy, który zmienia się na samej fakturze

Konfiguracja wydruku faktury.

W module Sprzedaż -> Rozliczenia Klienta trzeba zaznaczyć opcję Pokaż Pozycje Rozliczone.

Przy każdej rozliczonej wpłacie (zaznaczone kolorem zielonym) widoczna będzie ikonka, którą należy kliknąć. Na ekranie rozliczenia faktury można zdjąć rozliczenie z jednej faktury i przenieść na inną oraz kliknąć Przetwórz.

Podobnie dla faktur zakupu można zmienić przypisanie zapłaty w module Zakupy -> Rozliczenie Płatności Dostawcy.

Każda faktura sprzedaży posiada "skojarzony" dokument WZ, będący potwierdzeniem sprzedaży. Dokument WZ do każdej sprzedaży pozwala na prawidłowe udokumentowanie sprzedaży. WZ ma charakter dokumentu potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Jeżeli wystawiasz fakturę korzystając z opcji menu Faktura VAT Sprzedaży, wtedy dokument WZ jest tworzony w programie automatycznie z datą sprzedaży taką samą, jak data wystawienia faktury.

Jeżeli data sprzedaży była inna niż data wystawienia faktury, wówczas trzeba wprowadzić najpierw dokument WZ, w którym określisz datę sprzedaży, a potem na jego podstawie wystawić fakturę do WZ.

Faktura sprzedaży przed wydrukiem lub wysłaniem do klienta zapisywana jest zawsze w formacie pdf. Zapis następuje w języku ustawionym w kartotece klienta. Obecnie dostępne języki to polski i angielski.

Pełna konfiguracja wydruku faktury.

Faktura po angielsku krok po kroku

Aby wystawić fakturę po angielsku niezbędne są następujące kroki:

• język dokumentów można ustawić w kartotece klienta
• wybrać klienta i ustawić język w polu Język raportów
• zapisać zmiany za pomocą klawisza Aktualizuj klienta
• wystawić fakturę i wydrukować

Alternatywnie można w zakładce Kontakty ustawiać język dla poszczególnych kontaktów klienta.

Wzór faktury VAT po angielsku

Przykład faktury exportowej wystawionej w języku angielskim:

• wzór faktury exportowej po angielsku

Na ekranie faktury korygującej wprowadzamy po prostu ilość po korekcie lub cenę po korekcie (lub jedno i drugie).

Wystawianie faktur zbiorczych najlepiej prowadzić następująco:

• w zadanym okresie czasu dokumentować każdą sprzedaż za pomocą dokumentów WZ; dokumenty mogą dotyczyć sprzedaży towarów lub świadczenia usług
• wystawić fakturę zbiorczą na podstawie wcześniej wystawionych WZ

Duplikaty wcześniej wystawionych faktur sprzedaży można przygotować następująco:

• w module Sprzedaż wybrać Raporty Sprzedaży
• wybrać raport Faktury Sprzedaży
• w polach Od i Do wybrać jedną fakturę lub zakres kilku faktur
• w polu Komentarz wpisać tekst "Duplikat faktury wystawiony w dniu ..."
• w polu Podtytuł wybrać Duplikat
• kliknąć klawisz u góry Pokaż: Faktury Sprzedaży

Przykładowe ustawienia na ekranie:

W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl można zmienić kurs waluty dla faktur sprzedaży wystawionych dla kontrahentów zagranicznych.

Faktura sprzedaży może być wystawiona w walucie obcej. Program przyjmuje kurs waluty z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury. W niektórych sytuacjach jest konieczność zmiany tego kursu do celów podatkowych.

Zmiana jest możliwa w kilku krokach:

Zmiana kursu waluty na fakturze sprzedaży

W module Sprzedaż wybrać opcję Transakcje Klienta, Korekty:

Wybór faktury sprzedaży

Znaleźć fakturę na ekranie:

Zmienić kurs

Zmienić kurs i zapisać fakturę klikając klawisz Przetwórz fakturę:

Raportowanie sprzedaży według handlowców

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość raportowania sprzedaży według sprzedawców.

Wydruk według sprzedawców bazuje na przydzieleniu sprzedawcy do oddziału klienta. Oznacza to, że raportowanie sprzedaży sprawdza się w przypadku, gdy jeden sprzedawca zajmuje się jednym lub wielu klientami lub oddziałami.

Rozliczenie sprzedaży za pomocą kont analitycznych

W przypadku, gdy sprzedaż dla tego samego klienta realizuje kilku handlowców lub jest ona związana z pracą wielu pracowników, których chcemy rozliczyć, powinniśmy stosować inne mechanizmy.

Istnieje możliwość zdefiniowania kont analitycznych w ramach konta sprzedaży. Rozwiązanie ma jednak wadę - usługi lub towary wybierana na fakturze sprzedaży są związana z kontem sprzedaży za pomocą ustawień w kartotece towarowej. Może to oznaczać konieczność utworzenia tylu pozycji w kartotece dla każdej sprzedawanej pozycji, ilu jest pracowników do rozliczenia.

Rozliczenie sprzedaży za pomocą przekrojów

Program posiada też możliwości analityczne, które nie mają wad obydwu rozwiązań wymienionych powyżej - jest to mechanizm przekrojów.

W celu raportowania sprzedaży wd pracowników, przekroje można ustawić następująco:

1. Ustawienia ogólne -> pole Przekrój ustawić na wartość 1
2. W głownym menu programu pojawi się pozycja Przekroje. W pozycji menu Definiowanie przekrojów wprowadzić nazwiska pracowników, których chcemy rozliczać.
3. W fakturach sprzedaży pojawi się możliwość wyboru przekroju dla każdej faktury (w tym wypadku - pracownika).
4. W module Przekroje -> Przegląd przekrojów można podglądać wszystkie faktury sprzedaży za dany okres, dla każdego przekroju (pracownika).

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl pozwala na wygodną obsługę zaliczek oraz wystawiania faktur za płatności realizowane z wyprzedzeniem.

Wystawianie faktur zaliczkowych realizowane jest na następujących zasadach:

1. pierwszym krokiem jest wystawienie zamówienia lub faktury pro-forma;
2. kolejnym krokiem jest rejestracja płatności za zamówienie lub fakturę pro-forma;
3. po wprowadzeniu płatności do systemu program pozwala na wystawienie faktury zaliczkowej ; są 2 możliwości związane z fakturami zaliczkowymi:
   1. faktura zaliczkowa nie jest wystawiona na całą kwotę zamówienia (faktury pro-forma); w takim przypadku program pozwala na wystawienie faktury końcowej na pozostałą część kwoty;
   2. faktura zaliczkowa jest wystawiona na całą kwotę zamówienia (faktury pro-forma); w takim przypadku program nie przewiduje możliwości wystawienia faktury końcowej na; wystawienie faktury końcowej spowodowałoby podwójny zapis w rejestrze VAT (faktury zaliczkowe są ujmowane w rejestrze VAT); ustawa o VAT nie wymaga również wystawienia faktury końcowej, w przypadku faktur zaliczkowych;

Podstawowym sposobem księgowania faktur sprzedaży w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest wystawianie faktur w module Sprzedaż. Faktury księgowane są automatycznie.

Czasami pojawia się konieczność księgowania faktur VAT wystawionych w innym programie za pomocą zwykłych poleceń księgowania PK.

W tym celu można skorzystać z opcji Dokumenty księgowe proste w module Księgowość. Dokumenty można księgować i jednocześnie zapisywać do rejestru VAT.

Zapis do rejestru sterowany jest opcją w nagłówku dokumentu Zapisz do rejestru VAT. Po wprowadzeniu księgowań należy przejść do zakładki VAT i sprawdzić odpowiednie zapisy. Dla stawki VAT 0% lub zw trzeba wpisać odpowiednie kwoty w kolumnie Wartość netto.

W programie można również ustawić oddzielny pod-rejestr dla faktur sprzedaży księgowanych jako dokumenty PK.

Program księgowy mKsiegowa.pl pozwala na sprawne rozliczenie wpłat za faktury masowe m.in. za pomocą indywidualnych numerów rachunków bankowych nadawanych klientom.

Możliwość nadawania indywidualnych rachunków bankowych klientom oferowana jest przez większość banków w Polsce.

Rachunki indywidualne mogą być generowane i drukowane przez program mKsiegowa.pl na bazie zasad określonych przez banki. Liczba numerów rachunków jest praktycznie dowolna. Banki umożliwiają przeznaczenie od 6 do 13 cyfr z 26 cyfrowego numeru rachunku na utworzenie indywidualnego numeru rachunku bankowego dla klienta.

Program umożliwia ustawienie wydruku faktur masowych z indywidualnym numerem rachunku. Faktura taka zawiera formularz polecenia przelewu wg polskiej normy PN-F-01101:2004.

Konfigurację wykonuje się w module Księgowość -> Konfiguracja Płatności Masowych.