Generator raportów (beta)
mKsiegowa.pl udostępnia nowy moduł umożliwiający elastyczne generowanie zestawień i raportów według potrzeb użytkownika. Generator raportów pozwala tworzyć i zapamiętywać zestawienia danych z programów według własnych kolumn, filtrów i agregacji.
Użytkownik może tworzyć dowolną liczbę raportów na podstawie większości danych dostępnych w programie. Każda kategoria posiada zestaw danych, które mogą stanowić kolumny raportu. Przykładowo w ramach dokumentów bankowych można wybrać klienta, bank, kwotę przelewu, itp.
Raport można utworzyć w kliku prostych krokach:
1. Wybierz kategorię danych, które chcesz umieścić na raporcie
- dane klientów
- dane dostawców/zakupy
- dokumenty
- dane magazynowe
- dane produkcyjne
- księga główna
- dokumenty bankowe
2. Wybierz kilka kolumn w ramach danej kategorii, które mają być widoczne w raporcie
3. Kliknij klawisz pod tabelką:
Wybrane kolumny pojawią się poniżej::
Jeżeli jakaś kolumna jest niepotrzebna, możesz ją usunąć. Pola danych zostaną uszeregowane w kolejności występowania kolumn w raporcie.
Uwaga: program ma ograniczenie do 12 kolumn, aby zapewnić czytelność raportu.
4. Dodaj filtry:
W wierszu definiowania filtrów do raportu można wybrać według której wartości chcemy filtrować oraz rodzaj operacji.
Przykładowo - można filtrować według pola daty:
..kolejne filtry dodawaj klawiszem ‘Add’.
Wszystkie dodane filtry pojawią się na ekranie:
Sprawdź wstępnie, czy w raporcie pojawią się wszystkie potrzebne kolumny klikając klawisz ‘submit’.
Niepotrzebne filtry możesz usunąć.
Uwaga: nie wszystkie pola mogą być używane do filtrowania danych w każdym raporcie.
5. Agregowanie danych
Agregacja danych pozwala grupować i sumować dane według różnych kryteriów.
Na przykład można posumować wartość sprzedaży według waluty za danych okres:
Skorzystaj z checbox przy odpowiednim polu aby agregować dane według wartości w tym polu.
6. Kliknij klawisz Submit aby uzyskać dane na ekranie.
7. Zapis dane do pliku CSV, aby je móc dalej analizować w programie Excel.
8.Podziel się raportem z innymi!
Kliknij „Generate link” aby utworzyć indywidualny link dla raportu. Link można wysłać innym użytkownikom programu. Będą mieli dostęp do raportu po zalogowaniu (o ile posiadają odpowiednie uprawnienia).
Uwagi:
- Generator raportów jest obecnie w wersji BETA. Użytkownik powinien zweryfikować poprawność uzyskanych danych.
- Użytkownik tworząc raport powinien zadbać, aby dane połączone w ramach jednego raportu miały sens. Program daje dużą dowolność i nie sprawdza logiki połączonych danych.
- Zachęcamy do eksperymentowania z generatorem raportów. Prosimy o ewentualne uwagi.
Przykłady raportów
1. Lista dostawców
wybierz interesujące Cię pola z kategorii Dostawca.
2. Dokumenty zapisane w księdze głównej dla rachunku bankowego
Przykładowe pola z kategorii Banki i Kasy:
- Typ Transakcji
- Numer ewid
- Rachunek Bankowy
oraz pola z kategorii Księga główna i przekroje
- Konto
- Kwota
Włącz filtrowanie według wybranego rachunku bankowego.
3. Podsumowanie sprzedaży według magazynów oraz waluty
Pola z grupy Zmiany w magazynach:
- Stock Id (włącz agregację danych)
- Typ transakcji
- Nazwa magazynu (włącz agregację danych)
- Cena
- Ilość
- Data zmiany
Pola z grupy Klient:
- Waluta (włącz agregację danych)
Filtruj według Typ Transakcji = WZ/Paragon.
