Oferty możesz wpisywać w module Sprzedaż -> Nowa oferta sprzedaży programu księgowego online mKsiegowa.pl.
Nagłówek dokumentu
W polu Nabywca wybieramy podmiot dla którego chcemy wysłać ofertę. Jeżeli podmiotu nie ma na rozwijanej liścię lub chcemy zmienić dane nabywcy, wówczas możemy to zrobić naciskając klawisz F2. Pojawia się wówczas nowe okienko. Aby dodać klienta wówczas w rozwijanej liście wszystkich klientów wybierz pierwszą pozycję u góry Nowy Klient.
Dla każdego nowe klienta program wymaga utworzenie co najmniej jednego oddziału. Można też wybrać oddział poprzez naciśnięcie klawisza F3 na ekranie wprowadzania oferty sprzedaży.
Uwaga:Brak klientów na liście może również oznaczać, że w Ustawieniach Ogólnych jest zaznaczona opcja "Wybór klientów przez wyszukiwanie". W takiej sytuacji naciśnij klawisz spacji i wprowadź fragment nazwy lub znak * i wciśnij Enter.
Dostęp do edycji klientów oraz ich oddziałów możesz mieć również w module Sprzedaż:
Podmiot może być podmiotem zagranicznym i oferta w takim przypadku jest wystawiana w walucie kontrahenta.
Jeśli jest to podmiot zagraniczny to pojawia się dodatkowo waluta klienta oraz aktualnie wpisany w systemie Kurs Wymiany. Kurs Wymiany musi wcześniej zostać wpisany w module Księgowość -> Kursy wymiany.
Dalej mamy pole Aktualny kredyt. Kliknięcie na kwotę otwiera nam okienko i przekierowuje do podglądu wcześniejszych transakcji z tym podmiotem oraz obecną sytuację finansową między nami a nim.
Wyświetlana kwota to aktualny kredyt kupiecki, czyli maksymalna kwota do jakiej sprzedawca może wystawić fakturę. Limit dla każdego klienta określony jest w ustawieniach klienta.
Numer ewindencyjny jest wewnętrznym numerem dokumentu w systemie, a zarazem numerem oferty. Program generuje numer automatycznie na podstawie ostatniego numeru zapisanego w ustawieniach formularzy.
Możemy tworzyć kilka ciągów numeracyjnych ofert. Sposób definiowania ciągów jest opisany w Ustawieniach formularzy.
Dalej określamy warunki płatności (wyświetlone są domyślne warunki płatności zapisane dla tego kontrahenta) oraz rodzaj cennika.Po prawej możesz zmienić Datę Oferty, jeżeli jest inna niż bieżąca.
Pozycje dokumentu
Poniżej, w polu Pozycje Oferty wybieramy towary lub usługi z kartoteki. Pozycje wybieramy z kartoteki za pomocą kodu lub z listy. Po określeniu ilości oraz ceny, klikamy na Dodaj Pozycję z prawej strony. Możemy również wpisać Upust.
Pozycje używane na ofercie możemy definiować w:
- kartotece towarowej - usługi, towary, produkty,
- Kody Identyfikacyjne Towarów - kody kreskowe, kody opakowań zbiorczych, itp.,
- Komplety handlowe - możliwość tworzenia zestawów.
Stopka dokumentu
W dolnej części, w polu Szczegóły dostawy możemy wybrać magazyn, adres dostawy i szereg innych szczegółów.
Aby zakończyć wpisywanie oferty należy kliknąć Zapisz Ofertę.
Wysyłanie oferty emailem
Aby wysłać ofertę emailem należy wcześniej zdefiniować kontakt z adresem email przypisany do oddziału, dla którego wystawiana jest oferta.Sposób wpisywania kontaktów opisany jest w Sprzedaż -> Oddziały Klientów.
Uwaga: W polu Kontakt używany do: musi być zaznaczone Zamówienia.
Ponadto w Ustawieniach Ogólnych należy wpisać swój adres email.