Konfiguracja harmonogramu wysyłania raportów

Program księgowy online mKsiegowa.pl pozwala na automatyczne wysyłanie raportów i sprawozdań finansowych na wybrane adresy email.


Jakie raporty można wysyłać automatycznie?

Obecnie (wersja 2.11.5 i wyższe) program pozwala na automatyczne wysyłanie przygotowanych wcześniej sprawozdań finansowych.

Dodatkowe sprawozdania i raporty możemy przygotować w programie prezentując salda wybranych kont w poszczególnych wierszach. Można również obliczać sumy i różnice sald z różnych kont.


Sposób konfiguracji wysyłania raportów i sprawozdań

Wysyłanie raportów emailem można skonfigurować w module Ustawienia -> Raporty planowane.

Konfiguracja nowego elementu harmonogramu

Aby skonfigurować nowy element harmonogramu, trzeba wypełnić formularz i kliknąć Dodaj nowy na dole:

  • Nazwa - dowolna nazwa pozwalająca na odróżnienie pozycji od innych w tabeli
  • Typ - w programie są obecnie dostępne 2 typy sprawozdań:
    • Bilans Przedsiębiorstwa - sprawozdania można konfigurować na bazie kont typu aktywa i pasywa
    • Rachunki ZS - sprawozdania można konfigurować na bazie kont typu przychody i koszty
  • Opóźnienie - w którym dniu po upłynięciu wybranego okresu raport ma być wysłany; można konfigurować wysłanie raportu np. w 10tym dniu miesiąca
  • Szablon sprawozdania - wybierz jeden z szablonów zdefiniowanych w programie
Konfiguracja harmonogramu wysyłania raportów

Testowanie wysyłki

Wysłanie raportu możesz przetestować za pomocą ikonki Konfiguracja harmonogramu wysyłania raportów

Po kliknięciu ikonki program pozwoli potwierdzić adres email i wysłać raport na wskazany adres.