Przykład zastosowania mechanizmu Przekrojów
Jeżeli chcemy rozliczać projekty w programie księgowym online mKsiegowa.pl z wykorzystaniem mechanizmu "przekroju", należy postępować według następującego schematu.
Skonfiguruj mechanizm przekrojów
W Ustawieniach Ogólnych, w polu Przekrój wybierz wartość 1.
Ustaw nowy przekrój
Wpisz nowy przekrój, który będzie związany z projektem realizowanym w firmie. Określ orientacyjną datę początkową i końcową projektu. Zakres dat ma jedynie znaczenie orientacyjne - program nie blokuje wprowadzania dokumentów poza tym zakresem.
Zdefiniuj pozycje kosztowe kartoteki
W karotece towarowej wpisz pozycje kosztowe, które będą używane w projekcie. Pozycje kartoteki przydzielone do tego projektu będziesz mógł również dopisywać później, w trakcie księgowania.
Zdefiniuj w kartotece pozycje do faktur sprzedaży
W karotece towarowej wpisz pozycje które będziesz chciał użyć do zafakturowania produktów wytworzonych w projekcie. Pole Wyłączone ze sprzedaży nie powinno być zaznaczone.Pozycje kartoteki do faktur sprzedaży będziesz mógł również dopisać później.Nie musisz ustawiać przekroju dla pozycji kartoteki związanych ze sprzedażą, gdyż możesz wybrać przekrój w momencie wystawiania faktury sprzedaży.
Wprowadzaj faktury zakupów związane z projektem
Faktury zakupów wprowadzaj jak zwykle. Ważne, aby pozycje kupowane na rzecz projektu miały zaznaczony w kartotece towarowej właściwy przekrój.Jeżeli określona pozycja towarowa jest używana w różnych projektach, należy ją w kartotece wprowadzić dwukrotnie (można do tego celu używać opcji Klonuj w kartotece).
Wystaw fakturę sprzedaży gotowej usługi, która jest wytworem tego projektu
Wystawiaj jedną lub więcej faktur sprzedaży. W nagłówku dokumentu pojawi się przekrój (projekt) ustawiony wcześniej w kartotece klienta. Jeżeli nie określisz przekroju, wówczas używany będzie przekrój z ustawień kartoteki towarowej dla tej pozycji.
Wprowadź dodatkowe księgowania (np. umowy zlecenie)
Aby wprowadzić inne koszty związane z realizacją projektu używaj Dokumentów Księgowych. Dla każdej pozycji dokumentu związanej z projektem wybierz odpowiedni przekrój.
Raportuj saldo projektu
W module przekroje masz kilka możliwości:
- w opcji Raporty Przekrojowe możesz drukować salda okreslonych projektów
- w opcji Przegląd Przekrojów możesz kontrolować saldo każdego projektu
- aby zobaczyć wszystkie księgowania związane z tym przekrojem kliknij na numer przekroju
