Kategorie kontaktów można definiować w programie księgowym online mKsiegowa.pl w module Ustawienia.
12 wstępnie zdefiniowanych kategorii służy do określania charakteru kontaktu zdefiniowanego w:
- kartotece klientów - ID Typu = customer
- kartotece oddziałów klientów - ID Typu = cust_branch
- kartotece dostawców - ID Typu = supplier
Kategorie pre-definiowane w programi można modyfikować, lecz nie można ich kasować. Można dopisać nowe.
Pre-definiowane kategorie pozwalają sterować wysyłaniem dokumentów emailem. Przykładowe kategorie zdefiniowane dla oddziałów klientów:
| Nazwa skrócona | ID Akcji | Jakie dokumenty można wysyłać emailem |
|---|---|---|
| Zamówienia | order | oferty, zamówienia |
| Faktury | invoice | faktury |
| Koordynacja dostaw | delivery | dokumenty wydania WZ |
| Ogólne | general | wszystkie dokumenty |